Flash-back. La petite amie de Michael est mutée à Amsterdam et veut emmener Walt avec elle. Michael n’a pas d’autres choix que de s’incliner face à cette décision.
Michael décide de construire un radeau pour quitter l’île avec son fils. Sans lui avouer ses plans, il sollicite son aide mais le petit garçon prend cela pour une punition.
Walt se rend auprès de Locke et se plaint de Michael mais l’homme lui conseille de retrouver son père et de le respecter. Michael intervient alors et menace Locke de le tuer s’il le voyait encore une fois avec son fils. Walt s’insurge et insulte son père, lequel jette sa bande dessinée dans les flammes comme pour le punir. Le regard plein de haine, le garçon s’éloigne.
Flash Back. La mère de Walt annonce à Michael qu’elle va se marier avec Brian et qu’il veut adopter Walt. Il refuse catégoriquement.
Walt tente de suivre la trace de son chien que des bruits étranges ont fait fuir.
Flash Back. Walt essaye d’attirer l’attention de sa mère et de Brian sur un oiseau qu’il étudie, mais ils l’ignorent. Un bruit les arrête. Sur le balcon, un oiseau - le même que celui que Walt étudiait, s’est écrasé. Brian remarque la similitude.
Brian annonce à Michael la mort de Susan, la mère de Walt. Il ajoute qu’elle souhaitait que Michael reprenne la garde de Walt mais ce dernier lui rappelle qu'il l'a adopté. Brian lui tend des billets d’avion et de l’argent mais l'homme comprend qu’il veut simplement se débarrasser de Walt. Brian lui explique que Walt est anormal, qu'il provoque des événements très étranges.
Locke et Michael arrivent au secours de Walt dont la vie est menacée par un ours polaire. In extremis, ils parviennent à le sauver. Cet événement rapproche le père de son fils et amène la paix entre les deux hommes.
A leur retour au campement, Michael tend à son fils une boîte que lui avait remis sa nourrice. Avec émotion, le garçon y découvre toutes les lettres que son père lui avait écrites depuis sa naissance et qu’on lui avait cachées.
Dans le journal intime de Claire, Charlie découvre un élément qu’il s’empresse de révéler à Jack et à Sayid. Elle décrit un cauchemar dans lequel elle se trouve sur un rocher noir qu’elle ne peut quitter. Ils font alors le lien avec le message de Rousseau et le triangle sur la carte. Ils pensent que Claire s’y trouve peut être. Dans la jungle, Locke et Boone aperçoivent Claire surgir de l’obscurité…
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